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  日联合发布了重要的公告，宣告将撤销光伏等产品的增值税出口退税。 这项方针明确规定了详细的时刻表：从日起，光伏产品的出口退税将全面撤销；关于电池产品，退税方针将分两步调整，先在

  我以为下降锂电池出口退税，一方面可以促进我国出口产品价格向合理水平回归，削减所谓的“补助海外顾客”现象，让出口价格更真实地反映商场供需；另一方面也有助于回应部分世界关心，缓解交易冲突，含义很大。此次调整的时刻点也是很好的，1季度的国内装车用锂电池需求仅占全年的18%左右，按时刻进展大约有7个点的产能放空，仅占4季度出货量的一半左右，因而1季度的出口抢装对职业的电池供需不会发生十分显着影响，更有助于下半年国内电池需求的相对供需平衡，下降碳酸锂的炒作空间。

  新能源锂电池需求4季度疲软严峻，原有的出产计划调减显着。因为新能源车需求遭到4季度的补助方针调控影响，锂电池的乘用车装车需求显着下调。

  新能源乘用车的出口增加显着，带动新能源电池需求量开端上涨较好。新能源乘用车出口首要是比亚迪的超强奉献，而比亚迪的电池是自产的，因而社会电池供货商首要是靠新能源商用车的年底突击装车。

  展望2026年，年头的新能源电池需求将环比一会儿就下降，电池出产企业应该减产度假对应需求动摇。首先是2026年头的新能源乘用车遭到车购税的方针调整，年头销量环比4季度下降至少30%；其次是新能源的商用车在年底冲刺后，年头必定面对环比一会儿就下降；第三是新能源乘用车的出口仍会在2026年头较好，但对独立电池供货商的电池需求拉动不大；第四是美国储能需求对国内电池出口根本没有显着拉动。2025年出口美国电池剧烈下降，2026年很难康复。

  咱们依据乘联数据测算，新能源乘用车出产的锂电池需求整体继续增加，本来估量的迸发增加特征并不显着。12月新能源车出产呈现环比5%的负增加，对锂电池需求低于预期。

  12月新能源乘用车的锂电池出产用电池6916万度，同比增加20%，环比先下降5%。1-12月的新能源乘用车出产用锂电池63608万度，增29%。

  依据乘联数据，新能源乘用车的国内零售的锂电池需求显着疲软，12月仅有6059万度，4季度走势偏弱。

  12月的国内零售用锂电池增加15%，这是历年罕见的新能源乘用车年底零售低迷，因而对电池的需求量开端上涨放缓，新能源乘用车的分解也更显着，部分优异企业的电池供应显着富余。

  2024年4季度因为欧盟制裁加征必定的关税，因而2024年4季度我国新能源乘用车出口锐减，电池需求不大。2025年12月出口电池增加99%，同比体现优异。

  2025年4季度的比亚迪新能源车出口超强，较2024年电池出口需求占比提高13个百分点。比亚迪本身拉动出口用电池增加较大，社会电池供货商的出口整车用电池增加较小。

  锂电池作为新三样的重要优势产品，出口体现优异，赢利高、商场好。自2020年拜登上台以来，我国出口商品中应该说锂电池的出口体现相对较为优异。在2021年出口仅有284亿美元，2022年出口509亿美元，2023年出口也到达了649亿美元的超高水平，可是到了2024年就呈现了相应的增速放缓的状况。本年的锂离子电池出口根本保持在60亿美元左右的月度的平稳水平，7-10月上升到70亿美元的水平，11月回落到68亿美元，相当于上一年的增加放缓。

  2024年4季度，在超强的国内新能源补助拉动下，出口锂电池仍是暴增，构成上一年4季度超强增加的火爆局势。本年国内锂电池需求疲软，4季度新能源车出产继续调减，而出口锂电池也并未暴增。1季度的出口电池需求一般归于年内低位，2026年1季度加快出口的影响也不大。

  我国锂电池出口的首要商场是欧盟，欧盟的商场需求到达40%左右，2025年比2024年增加4个百分点。

  我国对美国锂电池的出口剧烈萎缩，2025年比2024年下降9.5个百分点。对美国的下滑相当于第三位的出口东南亚的总规模。

  我国出口的结构首要去欧盟、东南亚和大洋洲、中东等当地。2026年欧盟对我国电池的出口的容忍度估量要下降，咱们自动下降锂电池出口退税是明智之举。

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